#BarómetroTelco Q2-2024: Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España

El barómetro recoge los indicadores de mercado del sector telco, ofrecidos por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Presentamos el cuarto Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España, una publicación trimestral que recoge los indicadores de mercado del sector telco, ofrecidos por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El objetivo del barómetro es agrupar las distintas fuentes de información para ayudar a identificar las tendencias de los operadores de telecomunicaciones y su mercado asociado, así como analizar aspectos clave para entender la evolución del sector.

El informe está coordinado por Joaquín Guerrero, director de Nae.

Puedes descargar el #BarómetroTelco Q2-2024 en este enlace. 

Estas son las principales conclusiones obtenidas:

• 2024 marcará el apagado del cobre, con 372 mil hogares aún conectados por ADSL a finales del primer trimestre. El coaxial también comenzará su migración acelerada. El tráfico móvil 5G, representando el 8,13 % del total de banda ancha móvil y el 3G el 5,20 %, sugiere que hay más migraciones por venir pero que están más distantes.

• Al terminar 2023 había 79.679.257 sockets FTTH instalados en España, con Telefónica y "Otros" (incluyendo DIGI, Onivia, Adamo, Elanta y los operadores locales) agregando 1,2 M y 5,3 M respectivamente a lo largo del año. "Otros" se convierte en la segunda red más grande con 21 M de puertos desplegados. Hay 15,7 M de hogares conectados a redes FTTH que contratan, fundamentalmente, servicios empaquetados. El paquete triple (banda ancha fija y móvil y telefonía móvil) fue el que más creció hasta 1,950 M de hogares.

• El tráfico móvil creció un 17,87 % interanual, cerca del mínimo histórico. La presencia de 5G no ha aumentado significativamente la demanda de datos. Los ingresos por banda ancha móvil fueron esencialmente planos durante 2023 y supusieron 1,165 G€/q comparado con 1,219 G€/q de banda ancha fija en el cuarto trimestre de 2024.

• DIGI captó 152 mil nuevos hogares conectados por fibra y 353 mil nuevos clientes móviles durante el primer trimestre del año, el máximo de su serie histórica. DIGI se constituirá como un operador móvil con espectro en 2024, tras adquirir frecuencias de MASORANGE. 

• MASORANGE se prepara para su metamorfosis, con Orange aportando volumen y un arpu convergente de 57,54 €/m (el 97 % de su máximo histórico). Grupo MÁSMÓVIL reporta crecimientos de 23 mil nuevos hogares conectados y 85 mil nuevos clientes de móvil durante el primer trimestre. Telefónica, que asumirá un nuevo rol, incrementa sus clientes de banda ancha fija en 11 mil en ese mismo periodo.

• La creación de MASORANGE y la entrada de Zegona en Vodafone España son movimientos corporativos clave que cambiarán el panorama de las telecomunicaciones y el contenido de las próximas ediciones del #BarómetroTelco.

En esta edición del barómetro, la sección de análisis aborda el estado actual de las asignaciones de espectro móvil nacional en España: 

• El espectro radioeléctrico es un recurso limitado y público gestionado por el Estado para asegurar su uso eficiente. Su administración está regulada por la normativa nacional e internacional, y las competencias se reparten entre la CNMC y el Ministerio de Transformación Digital.

• Existen tres tipos de bandas: bajas (sub 1 GHz), medias (1-6 GHz) y altas (más de 6 GHz), y dos modos de operación, TDD (Time Division Duplex) y FDD (Frequency Division Duplex).

• El proceso de creación de MASORANGE ha supuesto la reconfiguración del espectro entre los operadores móviles en España. La cesión de dos bloques de 2*10 MHz en FDD y de uno de 20 MHz en TDD permite a DIGI configurarse como el cuarto operador móvil en el mercado español.

• Por otro lado, aún después de la transferencia a DIGI, MASORANGE es tenedor de más espectro que el máximo que autoriza la regulación actual (spectrum cap) y debe desprenderse de 30 MHz más en TDD, para lo que en este momento no hay todavía un comprador claro.

• La adjudicación del espectro se realiza mediante subastas, concursos y adjudicación directa. Recientemente, se ha extendido el permiso de uso a 30/40 años para fomentar inversiones a largo plazo.

• España tiene 10 bandas atribuidas para servicios de comunicaciones móviles, incluyendo bandas regionales específicas de 2.600 MHz y 26 GHz, y bandas destinadas a redes de autoprestación con condiciones técnicas específicas.

Puedes descargar el #BarómetroTelco Q2-2024 en este enlace.