#BarómetroTelco Q1-2024: Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España

El barómetro recoge los indicadores de mercado del sector telco, ofrecidos por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Presentamos el tercer Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España, una publicación trimestral que recoge los indicadores de mercado del sector telco, ofrecidos por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El objetivo del barómetro es agrupar las distintas fuentes de información para ayudar a identificar las tendencias de los operadores de telecomunicaciones y su mercado asociado, así como analizar aspectos clave para entender la evolución del sector.

Descarga el #BarómetroTelco Q1-2024 a través de este enlace.

Estas son las principales conclusiones obtenidas:

• En el segundo trimestre de 2024, la fusión de Orange España y Grupo MÁSMÓVIL para dar lugar a MásOrange crea un gigante de telecomunicaciones con 7 millones de hogares conectados y más de 30 millones de líneas móviles.

• DIGI se consolida como un jugador clave en el mercado tras ser designado como remedy taker en la fusión de MásOrange, aumentando su presencia con 4,6 millones de líneas móviles y 1,4 millones de hogares conectados, además de liderar la captación del trimestre con 131.000 nuevos hogares conectados por FTTH y 194.000 nuevas líneas móviles.

• Telefónica, con 75.000 altas netas de FTTH, marca un retorno a los niveles altos de crecimiento en fibra. La compañía está impulsando la migración desde ADSL y registra un incremento en la captación neta de 7000 nuevos hogares, lo que evidencia una estrategia exitosa para aumentar su base de clientes y el ingreso promedio por acceso.

• Vodafone España lidera el segmento pure mobile, con un total de 89.000 nuevas líneas móviles este trimestre y 405.000 en el anterior, destacando como el operador "menos convergente" con un ARPU móvil de 11,08 €/mes, el más bajo entre todas las grandes operaciones europeas del grupo.

• Los operadores agrupados como "Otros" consiguen avanzar en el despliegue de FTTH, cubriendo hasta 79,3 millones de hogares pasados hasta el tercer trimestre de 2023. Esta categoría también ha sido fundamental en la expansión del 5G, que ahora constituye el 6,48 % del total del tráfico de banda ancha móvil, superando al tráfico 3G por primera vez, con un crecimiento interanual del tráfico del 26,29 %.

En esta edición del barómetro, la sección de análisis aborda la evolución y los desafíos actuales del despliegue de las redes móviles 5G en Europa. 

Estas son las principales tendencias detectadas: 

• Europa se encuentra rezagada en el despliegue de redes móviles 5G en comparación con otras regiones globales. El diagnóstico de los operadores alude fundamentalmente a las enormes dificultades para rentabilizar la inversión requerida.

• Dinamarca y Francia muestran un mejor desempeño en velocidades de descarga, mientras que países grandes como Italia y España están notablemente detrás, con grandes variaciones en las velocidades y niveles de despliegue del 5G.

• España muestra una mejora en la velocidad de descarga debido al efecto del 5G, pero la densidad del despliegue y la estrategia varían significativamente entre ciudades y zonas rurales. Nuestro país sigue estrategias diferentes de despliegue, lo que se refleja en una cobertura y prestaciones variadas.

• A nivel internacional, países como China e India lideran en términos de estaciones base 5G desplegadas y porcentaje de tráfico 5G, con China mostrando un uso del 47 %. En comparación, las estrategias en Europa y en particular en España, se centran en despliegues más densos en áreas urbanas.

• El desarrollo y el despliegue de 5G en Europa afronta múltiples desafíos que incluyen la rentabilidad de la inversión, incertidumbres geoestratégicas y la necesidad de equilibrar la expansión entre áreas urbanas y rurales.

El informe está coordinado por Joaquín Guerrero, director de Network de Nae.

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