10 predicciones para el sector de las telecomunicaciones en 2024

La consultora Nae destaca la consolidación del sector en movimientos que estaban detenidos hasta la fusión de Orange y MásMóvil, el aumento del tráfico 5G y la densificación de las redes de fibra

En el sector de las telecomunicaciones, el año 2023 ha estado marcado por la confirmación de la fusión entre Grupo MásMóvil y Orange España y el anuncio de la venta de la operación española de Vodafone al grupo inversor Zegona. El próximo año, según la consultora Nae, se espera que la consolidación del sector no se producirá solamente con las grandes operaciones previstas, sino con los pequeños operadores locales. 

Entre las previsiones destacadas, el tráfico 5G continuará creciendo hasta alcanzar entre un 10 % y un 15 % del total. En cuanto a la fibra se calcula llegar a los 90 millones de accesos, lo que supone, de media, más de tres redes de fibra por hogar o empresa. Por otro lado, el número de hogares con conexiones naked, es decir, sin línea telefónica, crecerá hasta los 2,5 millones.

Para 2024, estas son las principales predicciones:   

1. Tras la fusión de Orange y MásMóvil, prevista para ser anunciada durante el primer trimestre del año, y la venta de Vodafone España, el sector telco acelerará hacia la consolidación de múltiples movimientos de menor escala que han estado detenidos. Veremos más consolidaciones en la fibra local, además de Bluevía. Probablemente después habrá movimientos en el mercado de compañías de torres de telecomunicaciones.

2. El ARPU (promedio de ingresos por usuario), al menos para los operadores que dispongan de una importante base de clientes convergentes (con más de un servicio contratado), seguirá creciendo, aunque no tanto como en 2023. Veremos un mercado dual con competencia intensificada en algunos sectores, sobre todo asociados a los nuevos hogares que contratan paquetes naked, y retención eficaz en otros.

3. DIGI será la compañía interesada en la venta de activos de la fusión entre Orange y MásMóvil y recibirá espectro en la transacción. Tendrá que buscar una manera de ponerlo en valor y utilizarlo para gestionar su propio tráfico. Esto forzará al mercado a encontrar modelos muy creativos de compartición de infraestructura móvil que, sin duda, tendrán impacto en toda la estructura del sector.

4. El número de hogares con conexiones naked, es decir que no requieren que el usuario tenga una línea telefónica activa, se acercará a los 2,5 millones. Será en este tipo de servicios donde los esfuerzos de captación se concentren. Veremos un rebalanceo en los canales de ventas con la vuelta de las tiendas físicas.

5. Como ya adelantamos el año pasado, habrá una operación importante en el ámbito del carve-out (segregación de una parte del negocio) que implicará a Telefónica Tech. Pero esa será solo una de las operaciones que afecten al sector B2B, que tendrá varios momentos de transformación, con cambios de papel de los diferentes jugadores y tal vez, alguna otra operación corporativa.

6. El tráfico 5G continuará creciendo. Es posible que a finales de 2024 suponga entre el 10 % y el 15 % del total. La gran duda que permanecerá es cómo ese tráfico consigue monetizarse.

7. El número de sites (estaciones base o torres de telecomunicaciones) radiando 5G en la banda de frecuencia de 3,5 GHz superará los 14.000. Sin embargo, aún estaremos lejos de alcanzar todas las estaciones base que soportan la red 4G.

8. Habrá un caso real de uso de 5G industrial que se pueda monetizar. Esperamos que sea el comienzo de un cambio que irá trayendo, de manera gradual, más negocio hacia el sector.

9. Continuará la densificación, el aumento de la cobertura rural y el overbuild (construir infraestructura donde ya hay otra) en FTTH (fibra hasta el hogar). El número de sockets instalados (puntos finales en una red de comunicaciones) se acercará a los 90 millones.

10. Los procesos de las empresas de telecomunicaciones continuarán transformándose mediante el uso de la inteligencia artificial, desde la planificación de red hasta la venta y la atención al cliente. Incluso veremos casos con IA generativas. 

Desde Nae se desea que los esfuerzos de la industria por reducir su huella de carbono continúen en aumento y se trasladen como un valor añadido que los clientes perciban. También se espera que se intensifiquen los esfuerzos para generar ingresos mediante API (interfaz que permite a diferentes aplicaciones o sistemas comunicarse entre sí), para facilitar el acceso a desarrolladores y terceras partes para usos avanzados de las capacidades de red que ofrecen los operadores. Por último, la resiliencia de las redes de telecomunicaciones y las infraestructuras digitales se seguirá poniendo a prueba con una industria cada vez más centrada en minimizar esos riesgos.